FP相談の予約管理システム

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FP相談の予約システムならリザエンがおすすめです

FP相談の予約システムなら
リザエンがおすすめです

インターネット予約なら24時間予約を逃しません。手軽に使える予約システムでビジネスの成長に貢献します

自分の資産は自分で守る。
そんな時代のニーズに応えるサービスの提供をしっかりサポート。
FP(ファイナンシャルプランナー)相談の予約に対応した予約管理システム

FP相談サービスの業務効率アップを支援する予約管理システム「リザエン」。 リザエンの導入で、24時間365日システム任せでインターネット予約を受け付けることができます。

予約管理システム「リザエン」は、FP相談サービスの運営を強力にサポート!
顧客情報や予約履歴をシステム上で管理することで、スタッフ同士の情報共有がスムーズになります。
事前アンケート機能によるお悩みのヒアリングや、予約忘れ防止のリマインドメール機能、キャンセル待ち機能、次回の予約促進のためのメルマガ配信機能、事前決済機能など、業務効率化に役立つ機能が充実。
さらに、予約受付時には自動でWeb会議システム(Zoom)のオンラインミーティングを作成し、予約者に参加情報の案内メールを自動配信することもできます。

予約管理システム「リザエン」は、パソコンが苦手な人でもストレスなく使いこなせるよう、わかりやすい管理画面で操作をできるだけ簡単にすることにこだわりました。
初めての方も安心の充実したサポート体制で、導入後の設定方法や操作方法に関するご質問には専門のサポートスタッフが迅速・丁寧に回答いたしますので、安心してシステムを運用いただけます。

の予約システムの導入で得られる3つのメリット

  1. merit 1

    365日24時間の予約受付が可能に

    予約システムの導入により、お客様はいつでも自分の都合に合わせてFP相談を予約できます。これにより、お客様の利便性が向上し、柔軟なサービス提供が可能です。

  2. merit 2

    資産情報の整理

    予約システムを通じてお客様の資産情報を整理し、あらかじめ必要な情報を把握できます。これにより、FPがより効果的な相談を行い、お客様のニーズに適した提案ができます。

  3. merit 3

    リモート相談の促進

    予約システムを利用してオンラインでの予約、およびオンライン相談が可能になることで、遠方に住むあるいは忙しくて時間の取れないお客様も手軽に相談が可能になります。FPは効率よくより多くのクライアントにサービスを提供でき、新たな市場を開拓できます。

FP相談予約の流れ

  1. Step 1
    画像:TOPページ

    FP(ファイナンシャルプランナー)相談の予約方法や注意事項、対応メニューなどの情報を掲載できます。

  2. Step 2
    画像:日付選択画面

    予約カレンダーより、面談希望の場所(地域)や日時を選択し、空き状況を確認します。

  3. Step 3
    画像:情報入力画面

    個人情報や事前の共有事項、面談する場所(自宅、カフェなど)など予約に必要な情報を入力します。(聴き取る項目は管理画面から自由に編集できます。)

  4. Step 4
    画像:確認画面

    入力した情報に誤りがないかを確認し、「予約を登録する」を押すと予約申し込みが送信されます。

  5. Step 5
    画像:予約完了画面

    予約した時間に面談場所を訪問し、発行された予約番号を提示して相談を開始します。

他にもFP(ファイナンシャルプランナー)の相談予約に便利な機能を豊富に用意しています。

  • 予約が完了すると、自動的にお客様に予約確認メールが送信されます。
  • 予約忘れ防止のリマインドメールを送信することも可能です。
  • ISMSに準拠した高セキュリティで、大切なお客様の個人情報や予約情報を確実に保護します。
  • オプションでスタッフ指名機能も導入可能です。詳細はリザエンのスタッフ指名機能をご確認ください。

上記の流れを実際にお試しいただけます
デモサイトでは予約までの操作を実際に確認できます。
管理画面をご確認いただく場合は1ヶ月無料のトライアルをお申し込みください。

お電話でのお問い合わせ 06-7632-8505

営業時間:平日 9:00~17:00