FP相談の予約システム

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FP相談の予約システムならリザエンがおすすめです

FP相談の予約システムなら
リザエンがおすすめです

インターネット予約なら24時間予約を逃しません。手軽に使える予約システムでビジネスの成長に貢献します

自分の資産は自分で守る。
そんな時代のニーズに応えるサービスの提供をしっかりサポート。
FP(ファイナンシャルプランナー)相談の予約に特化した予約管理システム

世界情勢や経済が目まぐるしく変わる現代、自分の資産は自分で守るという考え方がさらに一般的になっていくでしょう。
そんな時代の変化に合わせて、お客様の知恵袋となってマネープランを提案するFP(ファイナンシャルプランナー)への相談サービスも、より求められるものとなっていくことが予想されます。

予約管理システム「リザエン」は、導入することで予約受付業務を自動化し、24時間365日の受付を可能とします。
もちろんお客様の利便性向上だけでなく、スケジュールの把握やスタッフ間の情報共有など円滑なコミュニケーションも実現。
より質の高い資産運用プロセスの提案を可能とし、サービスの差別化を実現します。"

予約システムの導入で得られる3つのメリット

  1. merit 1

    365日24時間の予約受付が可能に

    予約システムの導入により、お客様はいつでも自分の都合に合わせてFP相談を予約できます。これにより、お客様の利便性が向上し、柔軟なサービス提供が可能です。

  2. merit 2

    資産情報の整理

    予約システムを通じてお客様の資産情報を整理し、あらかじめ必要な情報を把握できます。これにより、FPがより効果的な相談を行い、お客様のニーズに適した提案ができます。

  3. merit 3

    リモート相談の促進

    予約システムを利用してオンラインでの予約、およびオンライン相談が可能になることで、遠方に住むあるいは忙しくて時間の取れないお客様も手軽に相談が可能になります。FPは効率よくより多くのクライアントにサービスを提供でき、新たな市場を開拓できます。

FP相談予約の流れ

  1. Step 1
    画像:TOPページ

    FP(ファイナンシャルプランナー)相談の予約方法や注意事項、対応メニューなどの情報を掲載できます。

  2. Step 2
    画像:日付選択画面

    予約カレンダーより、面談希望の場所(地域)や日時を選択し、空き状況を確認します。

  3. Step 3
    画像:情報入力画面

    個人情報や事前の共有事項、面談する場所(自宅、カフェなど)など予約に必要な情報を入力します。(聴き取る項目は管理画面から自由に編集できます。)

  4. Step 4
    画像:確認画面

    入力した情報に誤りがないかを確認し、「予約を登録する」を押すと予約申し込みが送信されます。

  5. Step 5
    画像:予約完了画面

    予約した時間に面談場所を訪問し、発行された予約番号を提示して相談を開始します。

他にもFP(ファイナンシャルプランナー)の相談予約に便利な機能を豊富に用意しています。

  • 予約が完了すると、自動的にお客様に予約確認メールが送信されます。
  • 予約忘れ防止のリマインドメールを送信することも可能です。
  • ISMSに準拠した高セキュリティで、大切なお客様の個人情報や予約情報を確実に保護します。
  • オプションでスタッフ指名機能も導入可能です。詳細はリザエンのスタッフ指名機能をご確認ください。

上記の流れを実際にお試しいただけます
デモサイトでは予約までの操作を実際に確認できます。
管理画面をご確認いただく場合は1ヶ月無料のトライアルをお申し込みください。