ファイナンシャルプランナーの予約システムならリザエンがおすすめです

ファイナンシャルプランナーの予約管理システム

なら
リザエンがおすすめです

インターネット予約なら24時間予約を逃しません。手軽に使える予約システムでビジネスの成長に貢献します

自分の資産は自分で守る。
そんな時代のニーズに応えるサービスの提供をしっかりサポート。
FP（ファイナンシャルプランナー）相談の予約に対応した予約管理システム

FP相談サービスの業務効率アップを支援する予約管理システム「リザエン」。 リザエンの導入で、24時間365日システム任せでインターネット予約を受け付けることができます。

予約管理システム「リザエン」は、FP相談サービスの運営を強力にサポート！
顧客情報や予約履歴をシステム上で管理することで、スタッフ同士の情報共有がスムーズになります。
事前アンケート機能によるお悩みのヒアリングや、予約忘れ防止のリマインドメール機能、キャンセル待ち機能、次回の予約促進のためのメルマガ配信機能、事前決済機能など、業務効率化に役立つ機能が充実。
さらに、予約受付時には自動でWeb会議システム（Zoom）のオンラインミーティングを作成し、予約者に参加情報の案内メールを自動配信することもできます。

予約管理システム「リザエン」は、パソコンが苦手な人でもストレスなく使いこなせるよう、わかりやすい管理画面で操作をできるだけ簡単にすることにこだわりました。
初めての方も安心の充実したサポート体制で、導入後の設定方法や操作方法に関するご質問には専門のサポートスタッフが迅速・丁寧に回答いたしますので、安心してシステムを運用いただけます。

ファイナンシャルプランナーの予約システムの予約管理におすすめな機能

ファイナンシャルプランナーの予約システムの導入で得られる3つのメリット

merit1

365日24時間の予約受付が可能に

予約システムの導入により、お客様はいつでも自分の都合に合わせてFP相談を予約できます。これにより、お客様の利便性が向上し、柔軟なサービス提供が可能です。

merit2

資産情報の整理

予約システムを通じてお客様の資産情報を整理し、あらかじめ必要な情報を把握できます。これにより、FPがより効果的な相談を行い、お客様のニーズに適した提案ができます。

merit3

リモート相談の促進

予約システムを利用してオンラインでの予約、およびオンライン相談が可能になることで、遠方に住むあるいは忙しくて時間の取れないお客様も手軽に相談が可能になります。FPは効率よくより多くのクライアントにサービスを提供でき、新たな市場を開拓できます。

ファイナンシャルプランナー 予約の流れ

  1. Step1

    FP（ファイナンシャルプランナー）相談の予約方法や注意事項、対応メニューなどの情報を掲載できます。

  2. Step2

    予約カレンダーより、面談希望の場所（地域）や日時を選択し、空き状況を確認します。

  3. Step3

    個人情報や事前の共有事項、面談する場所（自宅、カフェなど）など予約に必要な情報を入力します。（聴き取る項目は管理画面から自由に編集できます。）

  4. Step4

    入力した情報に誤りがないかを確認し、「予約を登録する」を押すと予約申し込みが送信されます。

  5. Step5

    予約した時間に面談場所を訪問し、発行された予約番号を提示して相談を開始します。

他にもファイナンシャルプランナーの予約に便利な機能を豊富に用意しています。

  • 予約が完了すると、自動的にお客様に予約確認メールが送信されます。
  • 予約忘れ防止のリマインドメールを送信することも可能です。
  • ISMSに準拠した高セキュリティで、大切なお客様の個人情報や予約情報を確実に保護します。
  • オプションでスタッフ指名機能も導入可能です。詳細はリザエンのスタッフ指名機能をご確認ください。
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お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ06-7632-8505

営業時間：平日 9:00～17:00

料金プラン

3つのプランで幅広いニーズに対応。サポート込みで安心してご利用いただけます。

エントリー

16,500円/月

予約の受付に必要な
基本機能を網羅

初期費用27,500円

1か月無料トライアル
月間予約件数
500件
追加予約件数
500件/5,500円
カスタマイズ
―
サポート
メール・電話・Web相談

おすすめ

スタンダード

23,100円/月

クーポン機能、抽選機能など
高度な機能も含まれる
オールインワンプラン

初期費用27,500円

1か月無料トライアル
月間予約件数
1,000件
追加予約件数
500件/5,500円
カスタマイズ
―
サポート
メール・電話・Web相談

エンタープライズ

31,350円/月

カスタマイズで
どんなニーズにも対応

初期費用27,500円

1か月無料トライアル
月間予約件数
2,000件
追加予約件数
500件/5,500円
カスタマイズ
〇
サポート
メール・電話・Web相談

エクスパンド

リザエンを専用サーバーでご提供

費用についてはお問い合わせください。

お問い合わせ
月間予約件数
無制限
カスタマイズ
〇
サポート
メール・電話・Web相談

※予約件数による従量課金は発生いたしません。
※オプション機能の一部を標準機能として利用可能です。

あなたにぴったりなプランを診断!料金シミュレーションはこちら

※自治体・官公庁プランもご用意しております。お気軽にお問い合わせください。
※掲載されている料金はすべて税込です。

各プランの詳細はこちら
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営業時間：平日 9:00～17:00

ご利用までの流れ

  1. STEP1無料トライアル申込

    「リザエン」を1か月、無料でお試しいただけます。

    トライアル申込はこちら

  2. STEP2初期設定・お試し

    カレンダーの作成 / メールの設定 / サイトのデザインの3ステップで利用できます。サンプルデータをセットして提供することも可能です。

  3. STEP3本番利用申込

    無料トライアル期間の終了後は、有償版のお申込みで引き続きご利用いただけます。申込書の提出から、5営業日以内に利用が可能になります。

相談窓口・出張訪問のお客様導入事例

よくあるご質問

システムの利用料金について、どれくらいの予算感になるか教えてください。

詳しくは、業種ごとのモデルケースと料金シミュレーターをご用意していますので、是非費用感をご確認ください。
※エンタープライズプランでのカスタマイズ改修は別途お見積りとなります。詳細はお問い合わせください。

個人事業主なのですが、契約可能ですか？

はい。個人事業主のお客様もご契約いただけます。

予約枠やスケジュールの設定は柔軟に作成できますか？

はい。予約枠もスケジュールも柔軟に作成でき、それぞれに受付時間や休憩時間、曜日による受付数の変化なども設定可能ですので、事業者様のサービス運営スケジュールを忠実に再現できます。

予約管理システムについての
ご質問・ご相談

導入をご検討されている方は
ぜひご覧ください。
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TEL06-7632-8505

平日 営業時間 9:00～17:00

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